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Rendete i dati dei vostri sistemi esterni parte dei vostri flussi di lavoro.
Alcuni moduli di Documenos® possono essere configurati per leggere dati da fonti esterne o scrivere dati su fonti esterne. È sufficiente definire prima la connessione come "Origine dati".
L'organigramma può essere letto periodicamente da un file Excel nel pannello di amministrazione. A tale scopo il file Excel deve essere definito come Origine dati.
Se in un "Modulo di incarico" viene richiesto un anticipo superiore a 1000 USD, può essere richiesta l'approvazione del responsabile contabile. Dopo l'approvazione, alcuni dati del modulo possono essere salvati in un database MS SQL Server direttamente dalla catena di firma e approvazione; a tal fine la connessione deve essere prima definita come Origine dati.
Per una connessione al database si inseriscono nome del server o indirizzo IP, porta, nome del database, credenziali utente ed eventuali parametri aggiuntivi; la stringa di connessione viene generata automaticamente dal sistema. Le origini file puntano invece a un file in una sottodirectory selezionata di una delle aree di archiviazione di Documenos®.
Un'origine definita una sola volta può essere utilizzata in diverse parti della piattaforma.
Azioni "Leggi record dal database" ed "Esegui comando sul database" in documenti, moduli, processi, workflow e attività; i parametri vengono compilati dai campi del modulo.
Le origini MS SQL, PostgreSQL, MySQL e MariaDB contrassegnate possono essere utilizzate direttamente nel designer di dashboard di business intelligence.
I dati dei file Excel e di testo vengono trasferiti nell'organigramma, negli utenti o in un dataset agli intervalli che stabilite.
Le colonne dell'origine vengono mappate sui campi di destinazione e l'intervallo di importazione è definito in minuti. Scegliete una delle tre modalità: solo inserimento, inserimento e aggiornamento oppure inserimento, aggiornamento ed eliminazione dei record assenti nell'origine.
Prima di salvare, verificate con un clic che la connessione o il file siano leggibili.
Ogni origine dati appartiene a un'azienda; in una struttura multi-azienda le origini non si confondono.
Visualizzazione e modifica delle origini sono concesse con autorizzazioni distinte; le origini possono essere attivate o disattivate.
L'aggiunta, l'aggiornamento e l'eliminazione delle origini dati vengono registrati nel log di sistema.
Per aprire l'elenco, aprite il Pannello di controllo; nella scheda Gestione sistema fate clic sul collegamento "Origini dati" sotto la voce di menu Dati.
