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Raccolga i suoi lead, li assegni ai suoi commerciali, registri ogni colloquio e ogni visita e invii le sue campagne. Documenos® CRM funziona sulla stessa piattaforma dei suoi documenti, del calendario e della contabilità.
I nuovi record entrano nel portafoglio insieme alla loro provenienza (sito web, fiera, referenza, social media…) e a un punteggio.
I record vengono assegnati in blocco a un commerciale e, se lo desidera, a un team di vendita.
Il commerciale lavora con il cliente, inserisce le azioni e ne aggiorna lo stato.
Ogni record ha uno stato chiaro: in corso, completato, non riuscito, perso o archiviato.
Colloquio
Colloquio
ColloquioColloquioVisita
Visita
Vendite
Vendite
VenditeVendite
Vendite
Vendite
Follow-up
Follow-up
Follow-up
Follow-up
Comunicazione
Comunicazione
Comunicazione
Assistenza
Assistenza
AssistenzaInizi con 22 tipi di azione predefiniti o crei i suoi: imposti colore, icona e durata predefinita e aggiunga campi specifici per tipo. I tipi possono essere esportati e importati per trasferirli su altre installazioni.
Testo, data, elenco, tabella, contatto, magazzino, posizione, selezione da set di dati e campi compilati tramite comando di IA. I file allegati a un'azione sono visualizzabili in anteprima e la cronologia delle operazioni viene conservata.
Quando pianifica un'azione, la aggiunga con un clic al suo calendario o al calendario dell'intero team di vendita. Tipo, cliente, priorità e durata dell'azione vengono riportati nella voce di calendario; quando l'azione viene aggiornata si aggiorna anche il calendario e, se viene annullata, le voci vengono rimosse.
Ogni azione ha una data pianificata, una durata e uno stato (pianificata, completata, annullata).
Le voci di calendario vengono mostrate nel fuso orario di ciascun utente.
Filtri per cliente, stato, tipo, commerciale, team di vendita, intervallo di date e testo.
Prepari le e-mail con l'editor drag-and-drop, scriva il contenuto in dieci lingue e invii un messaggio di prova. Invii a tutti insieme o a gruppi a intervalli e monitori il numero di messaggi inviati e aperti.
Gestisca campagne SMS tramite il provider SMS configurato, con le stesse opzioni di targeting e invio.
Selezioni il pubblico di destinazione dalle cartelle della rubrica o da singoli contatti. Chi si disiscrive viene escluso automaticamente dalle successive campagne e-mail e SMS.
Crei team di vendita con nomi multilingue, ne definisca i membri e li imposti come attivi o inattivi.
Un commerciale senza autorizzazione vede solo i propri clienti e le proprie azioni; la regola viene applicata anche sul server.
Autorizzazioni separate per campagne, lead, portafoglio clienti, assegnazione, azioni, tipi di azione e team di vendita.
I dati di clienti e azioni vengono trasferiti nel database di business intelligence e possono essere utilizzati nei suoi report e dashboard.
