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Collectez vos prospects, répartissez-les entre vos commerciaux, enregistrez chaque échange et chaque visite, et envoyez vos campagnes. Documenos® CRM fonctionne sur la même plateforme que vos documents, votre agenda et votre comptabilité.
Les nouveaux enregistrements entrent dans le portefeuille avec leur origine (site web, salon, recommandation, réseaux sociaux…) et un score.
Les enregistrements sont attribués en masse à un commercial et, si vous le souhaitez, à une équipe commerciale.
Le commercial travaille avec son client, saisit ses actions et met à jour son statut.
Chaque enregistrement a un statut clair : en cours, terminé, échoué, perdu ou archivé.
Échange
Échange
ÉchangeÉchangeVisite
Visite
Vente
Vente
VenteVente
Vente
Vente
Suivi
Suivi
Suivi
Suivi
Communication
Communication
Communication
Support
Support
SupportCommencez avec 22 types d'action prêts à l'emploi ou créez les vôtres : définissez une couleur, une icône et une durée par défaut, et ajoutez des champs propres au type. Les types peuvent être exportés et importés pour être transférés vers d'autres installations.
Texte, date, liste, tableau, contact, stock, localisation, sélection depuis un jeu de données et champs remplis par une commande d'IA. Les fichiers joints à une action peuvent être prévisualisés et l'historique des opérations est conservé.
Lors de la planification d'une action, ajoutez-la en un clic à votre propre agenda ou à l'agenda de toute l'équipe commerciale. Le type, le client, la priorité et la durée de l'action sont reportés dans l'entrée d'agenda ; lorsque l'action est modifiée, l'agenda l'est aussi, et lorsqu'elle est annulée, les entrées sont supprimées.
Chaque action possède une date planifiée, une durée et un statut (planifiée, terminée, annulée).
Les entrées d'agenda s'affichent selon le fuseau horaire de chaque utilisateur.
Filtrez par client, statut, type, commercial, équipe commerciale, période et texte.
Créez vos e-mails avec l'éditeur glisser-déposer, rédigez le contenu en dix langues et envoyez un message de test. Envoyez-les en une seule fois ou par lots à intervalles réguliers, et suivez le nombre d'envois et d'ouvertures.
Menez des campagnes SMS via votre fournisseur SMS configuré, avec les mêmes options de ciblage et d'envoi.
Choisissez l'audience cible parmi les dossiers de l'annuaire ou des contacts individuels. Les personnes désabonnées sont automatiquement exclues des campagnes e-mail et SMS suivantes.
Créez des équipes commerciales avec des noms multilingues, définissez leurs membres et activez ou désactivez les équipes.
Un commercial sans autorisation ne voit que ses propres clients et actions ; la règle est également appliquée côté serveur.
Des autorisations distinctes pour les campagnes, les prospects, le portefeuille clients, l'attribution, les actions, les types d'action et les équipes commerciales.
Les données clients et actions sont transférées vers la base de données de Business Intelligence et peuvent être utilisées dans vos rapports et tableaux de bord.
