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Toutes vos coordonnées réunies au même endroit.
L'annuaire Documenos® rassemble les coordonnées de votre organisation en un point central. Vous pouvez y enregistrer des contacts, des sociétés, des groupes et des sites.
Chaque fiche comprend le nom, la fonction, l'unité, l'adresse, le téléphone et l'e-mail.
Le numéro fiscal, le centre des impôts et les informations de facturation peuvent également être enregistrés.
Vous organisez les fiches dans un nombre illimité de dossiers et de sous-dossiers.
Vous trouvez instantanément le contact ou le dossier recherché grâce au champ de recherche.
Inutile de ressaisir votre annuaire existant.
Un niveau de visibilité est choisi pour chaque fiche. Dans les groupes de sociétés, l'annuaire de chaque société est tenu séparément.
Vous seul pouvez voir la fiche.
Vous pouvez la partager avec tous les membres de votre unité.
Si vous le souhaitez, vous pouvez l'ouvrir à toute la société ou à certaines unités.
L'annuaire est directement relié aux autres modules de Documenos®.
Dans les formulaires, workflows, processus, contrats et même les pièces comptables, partout où des champs dynamiques sont définis, vous pouvez utiliser des champs qui sélectionnent un contact dans l'annuaire. Les champs dynamiques peuvent être affectés à un contact de l'annuaire ou à tous les contacts d'un dossier.
Les fiches clients du CRM reposent sur les fiches de l'annuaire. Dans les campagnes e-mail et SMS, vous pouvez choisir comme public cible des contacts individuels ou un dossier entier.
