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Erfassen Sie Ihre Leads, verteilen Sie sie an Ihre Vertriebsmitarbeiter, dokumentieren Sie jedes Gespräch und jeden Besuch und versenden Sie Ihre Kampagnen. Documenos® CRM läuft auf derselben Plattform wie Ihre Dokumente, Ihr Kalender und Ihre Buchhaltung.
Neue Datensätze gelangen mit ihrer Herkunft (Website, Messe, Empfehlung, soziale Medien…) und einer Bewertung in den Pool.
Datensätze werden gesammelt einem Vertriebsmitarbeiter und auf Wunsch einem Vertriebsteam zugewiesen.
Der Vertriebsmitarbeiter betreut seinen Kunden, erfasst Aktionen und aktualisiert den Status.
Jeder Datensatz hat einen eindeutigen Status: in Bearbeitung, abgeschlossen, gescheitert, verloren oder archiviert.
Gespräch
Gespräch
GesprächGesprächBesuch
Besuch
Vertrieb
Vertrieb
VertriebVertrieb
Vertrieb
Vertrieb
Nachverfolgung
Nachverfolgung
Nachverfolgung
Nachverfolgung
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Support
Support
SupportStarten Sie mit 22 vordefinierten Aktionstypen oder legen Sie eigene an: Vergeben Sie Farbe, Symbol und Standarddauer und ergänzen Sie typspezifische Felder. Typen lassen sich exportieren und importieren und so in andere Installationen übertragen.
Text, Datum, Liste, Tabelle, Kontakt, Lagerartikel, Standort, Auswahl aus einem Datensatz sowie Felder, die per KI-Befehl befüllt werden. An eine Aktion angehängte Dateien lassen sich in der Vorschau anzeigen, der Bearbeitungsverlauf wird gespeichert.
Fügen Sie eine Aktion bei der Planung mit einem Klick Ihrem eigenen Kalender oder dem Kalender des gesamten Vertriebsteams hinzu. Typ, Kunde, Priorität und Dauer der Aktion werden in den Kalendereintrag übernommen; wird die Aktion geändert, wird auch der Kalender aktualisiert, wird sie storniert, werden die Einträge entfernt.
Jede Aktion hat ein geplantes Datum, eine Dauer und einen Status (geplant, abgeschlossen, storniert).
Kalendereinträge werden in der Zeitzone des jeweiligen Benutzers angezeigt.
Filtern Sie nach Kunde, Status, Typ, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsteam, Zeitraum und Text.
Erstellen Sie E-Mails mit dem Drag-and-drop-Designer, verfassen Sie den Inhalt in zehn Sprachen und senden Sie eine Testnachricht. Versenden Sie alle auf einmal oder in Gruppen in Intervallen und verfolgen Sie die Anzahl gesendeter und geöffneter Nachrichten.
Führen Sie SMS-Kampagnen über Ihren konfigurierten SMS-Anbieter mit denselben Zielgruppen- und Versandoptionen durch.
Wählen Sie die Zielgruppe aus Adressbuchordnern oder einzelnen Kontakten. Abgemeldete Personen werden automatisch von nachfolgenden E-Mail- und SMS-Kampagnen ausgeschlossen.
Legen Sie Vertriebsteams mit mehrsprachigen Namen an, bestimmen Sie die Mitglieder und schalten Sie Teams aktiv oder inaktiv.
Ein Vertriebsmitarbeiter ohne entsprechende Berechtigung sieht nur seine eigenen Kunden und Aktionen; die Regel wird auch serverseitig durchgesetzt.
Separate Berechtigungen für Kampagnen, Leads, Kundenpool, Zuweisung, Aktionen, Aktionstypen und Vertriebsteams.
Kunden- und Aktionsdaten werden in die Business-Intelligence-Datenbank übertragen und stehen in Ihren Berichten und Dashboards zur Verfügung.
