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Alle Ihre Kontaktdaten an einem Ort.
Das Documenos® Verzeichnis bündelt die Kontaktdaten Ihrer Organisation an einer zentralen Stelle. Sie können Kontakte, Firmen, Gruppen und Standorte erfassen.
Jeder Datensatz enthält Name, Titel, Abteilung, Adresse, Telefon und E-Mail.
Steuernummer, Finanzamt und Rechnungsdaten können ebenfalls gespeichert werden.
Sie ordnen Datensätze in beliebig vielen Ordnern und Unterordnern.
Mit dem Suchfeld finden Sie den gesuchten Kontakt oder Ordner sofort.
Sie müssen Ihr bestehendes Verzeichnis nicht neu erfassen.
Für jeden Datensatz wird eine Sichtbarkeitsstufe gewählt. In Unternehmensgruppen wird das Verzeichnis jeder Firma getrennt geführt.
Nur Sie können den Datensatz sehen.
Sie können ihn mit allen in Ihrer Abteilung teilen.
Auf Wunsch können Sie ihn für das gesamte Unternehmen oder bestimmte Abteilungen freigeben.
Das Verzeichnis ist mit den anderen Documenos® Modulen direkt verbunden.
In Formularen, Workflows, Prozessen, Verträgen und sogar Buchhaltungsbelegen – überall, wo dynamische Felder definiert werden – können Felder zur Auswahl von Kontakten aus dem Verzeichnis verwendet werden. Dynamische Felder lassen sich einem Kontakt im Verzeichnis oder allen Kontakten eines Ordners zuweisen.
CRM-Kundenkarten basieren auf Verzeichniseinträgen. In E-Mail- und SMS-Kampagnen können Sie einzelne Kontakte oder einen ganzen Ordner als Zielgruppe auswählen.
