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Haga que los datos de sus sistemas externos formen parte de sus flujos de trabajo.
Algunos módulos de Documenos® pueden configurarse para leer datos de fuentes externas o escribir datos en ellas. Para ello basta con definir primero la conexión como un «Origen de datos».
El organigrama puede leerse periódicamente desde un archivo Excel en el panel de administración. Para ello, el archivo Excel debe definirse como Origen de datos.
Si en un «Formulario de comisión de servicio» se solicita un anticipo superior a 1000 USD, puede requerirse la aprobación del responsable de contabilidad. Tras la aprobación, algunos datos del formulario pueden guardarse en una base de datos MS SQL Server desde la cadena de firma y aprobación; para ello, esa conexión debe definirse previamente como Origen de datos.
Para una conexión a base de datos se introducen el nombre o la IP del servidor, el puerto, el nombre de la base de datos, las credenciales y, si es necesario, parámetros adicionales; el propio sistema genera la cadena de conexión. Los orígenes de archivo apuntan a un archivo en un subdirectorio seleccionado de una de las áreas de almacenamiento de Documenos®.
Un origen definido una sola vez se utiliza desde distintas partes de la plataforma.
Acciones «Leer registro de la base de datos» y «Ejecutar comando en la base de datos» en documentos, formularios, procesos, flujos de trabajo y tareas; los parámetros se rellenan a partir de los campos del formulario.
Los orígenes MS SQL, PostgreSQL, MySQL y MariaDB marcados pueden utilizarse directamente en el diseñador de paneles de inteligencia de negocio.
Los datos de archivos Excel y de texto se transfieren al organigrama, a los usuarios o a un conjunto de datos en los intervalos que usted defina.
Las columnas del origen se asignan a los campos de destino y el intervalo de importación se define en minutos. Elige uno de tres modos: solo insertar, insertar y actualizar o insertar, actualizar y eliminar lo que no esté en el origen.
Antes de guardar, compruebe con un solo clic que la conexión o el archivo se pueden leer.
Cada origen de datos pertenece a una empresa; en una estructura multiempresa, los orígenes no se mezclan.
La visualización y la edición de orígenes se conceden con permisos independientes; los orígenes pueden activarse o desactivarse.
La adición, actualización y eliminación de orígenes de datos se registran en el registro del sistema.
Para abrir la lista, abra el Panel de control; en la pestaña Administración del sistema, haga clic en el enlace «Orígenes de datos» bajo la opción de menú Datos.
