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Reúna sus clientes potenciales, distribúyalos entre sus comerciales, registre cada conversación y visita y envíe sus campañas. Documenos® CRM funciona en la misma plataforma que sus documentos, su calendario y su contabilidad.
Los nuevos registros entran en la cartera junto con su origen (sitio web, feria, recomendación, redes sociales…) y una puntuación.
Los registros se asignan de forma masiva a un comercial y, si lo desea, a un equipo de ventas.
El comercial trabaja con su cliente, registra las acciones y actualiza su estado.
Cada registro tiene un estado claro: en curso, completado, fallido, perdido o archivado.
Reunión
Reunión
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Visita
Ventas
Ventas
VentasVentas
Ventas
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Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Soporte
Soporte
SoporteEmpiece con 22 tipos de acción predefinidos o cree los suyos: asigne un color, un icono y una duración predeterminada, y añada campos específicos del tipo. Los tipos pueden exportarse e importarse para trasladarlos a otras instalaciones.
Texto, fecha, lista, tabla, contacto, inventario, ubicación, selección desde un conjunto de datos y campos rellenados mediante un comando de IA. Los archivos adjuntos a una acción se pueden previsualizar y se conserva el historial de operaciones.
Al planificar una acción, añádala con un clic a su propio calendario o al calendario de todo el equipo de ventas. El tipo, el cliente, la prioridad y la duración de la acción se trasladan a la entrada del calendario; cuando la acción se actualiza, el calendario también lo hace, y cuando se cancela, las entradas se eliminan.
Cada acción tiene una fecha planificada, una duración y un estado (planificada, completada, cancelada).
Las entradas del calendario se muestran según la zona horaria de cada usuario.
Filtre por cliente, estado, tipo, comercial, equipo de ventas, rango de fechas y texto.
Prepare correos con el diseñador de arrastrar y soltar, redacte el contenido en diez idiomas y envíe un mensaje de prueba. Envíelos todos a la vez o por grupos a intervalos y controle el número de envíos y aperturas.
Realice campañas de SMS a través de su proveedor de SMS configurado con las mismas opciones de segmentación y envío.
Seleccione el público objetivo a partir de carpetas del directorio o de contactos individuales. Las personas que se dan de baja quedan excluidas automáticamente de las siguientes campañas de correo y SMS.
Cree equipos de ventas con nombres multilingües, defina sus miembros y active o desactive los equipos.
Un comercial sin permiso solo ve sus propios clientes y acciones; la regla también se aplica en el servidor.
Permisos independientes para campañas, clientes potenciales, cartera de clientes, asignación, acciones, tipos de acción y equipos de ventas.
Los datos de clientes y acciones se transfieren a la base de datos de inteligencia empresarial y pueden utilizarse en sus informes y paneles.
