Belastning...
Samla in leads, fördela dem till dina säljare, registrera varje samtal och besök och skicka dina kampanjer. Documenos® CRM fungerar på samma plattform som dina dokument, din kalender och din bokföring.
Nya poster hamnar i poolen tillsammans med sin källa (webbplats, mässa, rekommendation, sociala medier…) och en poäng.
Poster tilldelas i bulk till en säljare och, om du vill, till ett säljteam.
Säljaren arbetar med kunden, registrerar aktiviteter och uppdaterar status.
Varje post har en tydlig status: pågående, slutförd, misslyckad, förlorad eller arkiverad.
Möte
Möte
MöteMöteBesök
Besök
Försäljning
Försäljning
FörsäljningFörsäljning
Försäljning
Försäljning
Uppföljning
Uppföljning
Uppföljning
Uppföljning
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Support
Support
SupportBörja med 22 färdiga aktivitetstyper eller skapa egna: ange färg, ikon och standardvaraktighet och lägg till typspecifika fält. Typer kan exporteras och importeras för att flyttas till andra installationer.
Text, datum, lista, tabell, kontakt, lager, plats, val från dataset och fält som fylls i med AI-kommando. Filer som bifogas en aktivitet kan förhandsgranskas och en ändringshistorik sparas.
När du planerar en aktivitet lägger du med ett klick till den i din egen kalender eller i hela säljteamets kalender. Aktivitetens typ, kund, prioritet och varaktighet förs över till kalenderposten; när aktiviteten uppdateras uppdateras även kalendern, och när den avbryts tas posterna bort.
Varje aktivitet har ett planerat datum, en varaktighet och en status (planerad, slutförd, avbruten).
Kalenderposter visas i varje användares egen tidszon.
Filtrera på kund, status, typ, säljare, säljteam, datumintervall och text.
Skapa e-postmeddelanden i dra-och-släpp-designern, skriv innehållet på tio språk och skicka ett testmeddelande. Skicka till alla på en gång eller i grupper med intervall och följ antalet skickade och öppnade meddelanden.
Genomför SMS-kampanjer via din konfigurerade SMS-leverantör med samma målgrupps- och utskicksalternativ.
Välj målgrupp från adressbokens mappar eller enskilda kontakter. Personer som avregistrerar sig utesluts automatiskt från efterföljande e-post- och SMS-kampanjer.
Skapa säljteam med flerspråkiga namn, bestäm medlemmar och gör team aktiva eller inaktiva.
En säljare utan behörighet ser bara sina egna kunder och aktiviteter; regeln tillämpas även på servern.
Separata behörigheter för kampanjer, leads, kundpool, tilldelning, aktiviteter, aktivitetstyper och säljteam.
Kund- och aktivitetsdata överförs till Business Intelligence-databasen och kan användas i dina rapporter och dashboards.
