Загрузка...
Собирайте потенциальных клиентов, распределяйте их между менеджерами по продажам, фиксируйте каждую встречу и визит, отправляйте кампании. Documenos® CRM работает на той же платформе, что и ваши документы, календарь и бухгалтерия.
Новые записи попадают в базу вместе с источником (веб-сайт, выставка, рекомендация, социальные сети…) и оценкой.
Записи массово назначаются менеджеру по продажам и, при желании, отделу продаж.
Менеджер работает с клиентом, вносит действия и обновляет статус.
У каждой записи понятный статус: в работе, завершено, неудачно, потеряно или в архиве.
Встреча
Встреча
ВстречаВстречаВизит
Визит
Продажи
Продажи
ПродажиПродажи
Продажи
Продажи
Контроль
Контроль
Контроль
Контроль
Коммуникация
Коммуникация
Коммуникация
Поддержка
Поддержка
ПоддержкаНачните с 22 готовых типов действий или создайте свои: задайте цвет, значок и длительность по умолчанию, добавьте поля для конкретного типа. Типы можно экспортировать и импортировать для переноса в другие установки.
Текст, дата, список, таблица, контакт, склад, местоположение, выбор из набора данных и поля, заполняемые по команде ИИ. Прикреплённые к действию файлы доступны для предпросмотра, история операций сохраняется.
При планировании действия добавьте его одним щелчком в свой календарь или в календарь всего отдела продаж. Тип действия, клиент, приоритет и длительность переносятся в запись календаря; при изменении действия обновляется и календарь, а при отмене записи удаляются.
У каждого действия есть плановая дата, длительность и статус (запланировано, выполнено, отменено).
Записи календаря отображаются в часовом поясе каждого пользователя.
Фильтруйте по клиенту, статусу, типу, менеджеру, отделу продаж, диапазону дат и тексту.
Создавайте письма в конструкторе с перетаскиванием, пишите контент на десяти языках, отправляйте тестовое сообщение. Отправляйте всем сразу или группами с интервалами и отслеживайте количество отправленных и открытых писем.
Проводите SMS-кампании через настроенного SMS-провайдера с теми же параметрами таргетинга и отправки.
Выбирайте целевую аудиторию из папок справочника или отдельных контактов. Отписавшиеся автоматически исключаются из последующих email- и SMS-кампаний.
Создавайте отделы продаж с многоязычными названиями, определяйте их участников, активируйте или деактивируйте отделы.
Менеджер без соответствующих прав видит только своих клиентов и свои действия; правило применяется и на сервере.
Отдельные права для кампаний, потенциальных клиентов, клиентской базы, назначения, действий, типов действий и отделов продаж.
Данные о клиентах и действиях передаются в базу данных бизнес-аналитики и могут использоваться в ваших отчётах и дашбордах.
